ほたるびについて
ほたるびは、退職後という人生の転換点を迎えるお客様が、資産に関する判断を落ち着いて行えるよう、専門的な助言を提供することを使命として設立されました。
事務所名「ほたるび（蛍火）」には、派手ではなくとも確かな光でお客様の道を照らしたいという思いが込められています。大きな看板を掲げるのではなく、一組一組のお客様と誠実に向き合うことを大切にしてきました。
静岡市に拠点を置き、地域の方々の生活事情や地域特有の税制的背景を踏まえながら、20年以上にわたり退職後の資産に関する相談を承ってきました。
事務所のご案内
- 設立
- 2003年（平成15年）
- 専門領域
- 退職後資産管理・年金生活設計・相続・承継アドバイス
- 所在地
- 静岡県静岡市葵区追手町5-4
静岡セントラルビル4F - 電話
- 054-253-7462
「蛍の灯りのように、
静かに、でも確かに、
お客様の未来を照らす。」
アドバイザー紹介
山本 誠一
代表 / CFP認定資格者
金融機関での25年の実務経験を経て独立。退職後の生活設計を専門とし、お客様の状況を丁寧に聞きながら長期的な視点でご支援します。
中村 陽子
シニアアドバイザー / 税理士補佐
年金制度と相続税を中心に専門知識を持ち、複雑な制度をわかりやすくご説明することを得意としています。15年の実務経験。
田中 健二
資産設計アドバイザー / FP2級
国内・海外の資産配分とリバランスを専門とし、退職後の収支シミュレーションの作成を担当。お客様への書面説明を丁寧に行います。
品質基準と取り組み
CFP・AFP資格保有
日本FP協会認定のファイナンシャルプランナー資格を保有し、継続的な教育研修を受けています。
個人情報の厳格管理
お客様の資産情報・個人情報は暗号化されたシステムで管理し、業務上必要な範囲のみで取り扱います。
書面による記録・報告
各セッション内容を書面化し、お客様に必ずお渡しします。後から振り返れる明確な記録を大切にしています。
利益相反の排除
特定の金融機関・保険商品の紹介料を受け取らない手数料体系により、中立的な立場でのアドバイスを維持します。
継続的な知識更新
税制・年金制度の改正に合わせ、定期的な研修・勉強会への参加を義務付けています。
外部専門家との連携
弁護士・税理士・司法書士との提携ネットワークにより、ご相談の範囲を超えた事案にも適切につなぎます。
退職後の資産管理に必要な専門知識
退職後の生活においては、現役時代とは異なる視点での資産管理が求められます。収入が年金に移行する中で、保有資産の取り崩し計画・医療費への備え・相続対策を同時に考える必要があります。
静岡市を拠点とするほたるびでは、退職後の生活に特化した知見を積み重ねてきました。静岡県内の不動産状況・地元金融機関の傾向・地域ごとの生活コスト感覚を踏まえた助言は、地元密着型の専門家ならではの強みです。
資産管理に「正解」はひとつではありません。ご家族構成・健康状態・住まいの状況・お子様やお孫様との関係性など、様々な要素を丁寧に確認しながら、お客様ごとの方向性をともに考えていく姿勢を大切にしています。